20 مارس 2019•تحديث: 21 مارس 2019
الدوحة / الأناضول
أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، الأربعاء، إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، تستحق بعد 5 سنوات.
وفي بيان، قال المصرف الحاصل على تصنيف "A1" من وكالة موديز و A- من وكالة ستاندرد أند بورز، و A من وكالة فيتش مع نظرة مستقرة من جميع الوكالات، إن عائد الإصدار يبلغ 3.982 في المئة.
ولاقى الإصدار طلبا من المستثمرين، بحجم اكتتاب بلغ 3.1 مليارات دولار، ما يعادل 4.1 أضعاف ما كان يخطط المصرف لجمعه.
وشارك في ترتيب وإدارة الإصدار، بنوك باركليز، وبنك بروة، وبوبيان بنك، وكريدي أغريكول CIB ،QNB كابيتال، وكيو إنفست (QInvest)، وستاندرد شارترد، بينما دويتشه بنك كان شريكا في إدارة العملية المالية.
وحقق المصرف أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 2.755 مليار ريال (757 مليون دولار) في 2018، بنسبة نمو بلغت 14.5 في المئة عن 2017.
