'Halka arzda 10 yılın en hareketli çeyreği yaşandı'

İSTANBUL

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin raporuna göre, dünya genelinde halka arz sayısı, 2017'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 artışla 369 olarak gerçekleşti. Böylece işlem sayısı bakımından 2007'den bu yana en hareketli çeyrek dönem yaşandı.

EY, Global Halka Arz Trendleri 2017 Raporunun birinci çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2017 yılının ilk çeyrek döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 artış göstererek 369 oldu ve 2007'nin ilk çeyrek döneminden bu yana en hareketli üç aylık dönem yaşandı.

Halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 33,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 146 yükseliş kaydedildi. Raporda, yaşanan ivmelenmede global hisse senedi piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu belirtildi. Halka arzlara özellikle yılın ilk en büyük iki işleminine ev sahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesi ve ABD piyasalarındaki yükselişlerin öncülük ettiği ifade edildi.

Bu yılın ilk çeyrek döneminde gerçekleşen halka arz işlemlerinin yüzde 70'i Çin öncülüğünde Asya-Pasifik bölgesinden geldi. Bölgede gerçekleşen halka arzlar ayrıca bu işlemlerden elde edilen global gelirin yüzde 48'ini oluşturdu. Çin borsalarında 182, Şenzen'de 73 ve Şanghay'da ise 70 halka arz gerçekleştirildi.

Çin Menkul Değerler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) halka arz onaylarına hız kazandırması ile birlikte bölgenin kısa vadede global halka arzlardaki liderliğini sürdüreceği öngörülüyor.

"EMEIA bölgesi jeopolitik belirsizlikten olumsuz etkileniyor"

Raporda, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölgesinde devam eden jeopolitik belirsizliğin halka arz faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Bölgede halka arzlar 2017'nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 ile hafif bir yükseliş kaydetti.

Global halka arz işlemlerinin yüzde 21'i EMEIA bölgesinden gelirken, halka arzlardan elde edilen global gelirin yüzde 15'ini oluşturdu. Hindistan ve Birleşik Krallık en aktif bölgesel piyasalar olarak öne çıktı ve bu ülkelerde sırasıyla 26 ve 12 halka arz işlemi yapıldı.

ABD'de halka arzlar, 2017'ye güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte 2016'nın aynı dönemini hem işlem sayısı hem de gelir bakımından oldukça geride bıraktı. 24 halka arz ile elde edilen 10,8 milyar dolarlık gelir, 2015'in ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye işaret etti

Ülkede bu yılın ilk çeyreğinde yapılan 4 halka arz, global olarak gerçekleşen en büyük işlemler olarak kaydedildi.

"Tablo 2017'nin geri kalanı için olumlu bir görünüm oluşturdu"

Raporda görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, global halka arz faaliyetlerindeki tablonun 2017'nin geri kalanı için olumlu bir görünüm oluşturduğunu dile getirdi.

Halka arzların artmasının, global ekonomide devam eden belirsizliklere rağmen 2017'de büyümenin önünü açabileceğine işaret eden Canoğulları, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı gelişmiş ülkelerde ekonomik göstergelerin iyileşme göstermesine paralel olarak, hisse senedi endeks performansları ve değerlemeleri de yukarı yönlü bir trend izliyor. Aynı zamanda volatilitenin de düşük olması halka arz algısını pozitif yönde etkiliyor. Türkiye'de ise 2017 ilk çeyrek itibarıyla birincil halka arz işlemi gerçekleşmediğini görüyoruz. Yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen en büyük birincil halka arz işlemi olarak nisan ayı içerisinde SPK'ya başvuran Mavi Jeans gösteriliyor.

Bu dönemde 4 şirket ikincil halka arzı gerçekleştirdi ve bu işlemler sonucu 1,25 milyar TL'si (326 milyon dolar) Zorlu Enerji'nin olmak üzere toplam 1,27 milyar TL (331 milyon dolar) fon elde edildi. Aynı dönem içinde halka arz yöntemi kullanılarak 6 adet borçlanma senedi ve 1 adet gayrimenkul sertifikası ihracı gerçekleşti. Toplam yurt içi ihraç limiti 46,6 milyar TL (12,5 milyar dolar) olan bu işlemler sonucunda 2,7 milyar TL bedelinde satış gerçekleşti ve 44 milyar TL'lik kısmı yurt içi satışa hazır durumda. En yüksek satış tutarları Türkiye Halk Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ'ye ait."

Muhabir: Huseyin Demir