Ülkemize duyulan güvenin göstergesi

İSTANBUL

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ilk kez bir reel sektör ihracına katılarak ihracın yüzde 20'sini tek başına alması sadece bizim için değil, ülkemize duyulan güvenin göstergesi olması açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

YDA İnşaat'ın EBRD'nin katılımıyla gerçekleştirdiği 200 milyon liralık tahvil ihracına ilişkin Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Arslan, tahvil ihracı sonucunda sağlanacak fonların havalimanı ve şehir hastanesi gibi altyapı projelerinin öz kaynak finansmanında kullanılacağını söyledi.

Arslan, temmuz ayında gerçekleştirdikleri ilk tahvil ihracı ile sermaye piyasalarını daha iyi tanıdıklarını ve 200 milyon liralık söz konusu tahvil ihracı öncesinde bir çok önemli adımlar attıklarını vurguladı. Ulusal kredi derecelendirme kuruluşu TURKRating'den uzun vadelide güçlü kredi kalitesi notu olan TR AA, kısa vadelide ise en güçlü borç ödeme kabiliyeti notu olan TR A1 kredi notunu aldıklarını hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

"İlk tahvil ihracının tecrübesiyle daha geniş kapsamlı bir roadshow (yatırımcı toplantıları) programı gerçekleştirdik. Roadshow programımız kapsamında Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım gibi Türkiye'nin önde gelen iki büyük kurumunun aracılığıyla içlerinde portföy yönetim şirketleri, emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve emeklilik sandıklarının da bulunduğu 40'ı aşkın kurumsal yerli ve yabancı yatırımcıyı ziyaret ederek YDA'yı, geleceğe yönelik projeksiyon, hedef ve stratejilerimizi yatırımcılara anlatma fırsatı bulduk."

Arslan, bu çalışmalar sonucunda özel sektör tahvil piyasasındaki yatırımcıların tamamına yakınının tahvil ihracına katıldığına dikkati çekerek, "Reel sektörde bugüne kadar yapılan en geniş tabanlı tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdik. Yabancı sigorta şirketlerinin de ilk kez doğrudan bir özel sektör tahviline katılmasıyla sermaye piyasalarında ne kadar iddialı bir aktör olduğumuzu da gösterdiğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

 Tahvil ihracımız diğer firmaları da teşvik edecek"

 Arslan, EBRD'nin katılım ve desteği sayesinde Türk lirası bazında 3 yıl vadeli tahvil ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları da kaydetti:

"EBRD'nin ilk kez bir reel sektör ihracına katılarak ihracın yüzde 20'sini tek başına alması sadece bizim için değil, ülkemize duyulan güvenin göstergesi olması açısından da büyük önem taşıyor. 150 milyon lira tutarla çıkılan ihracımıza gelen 310 milyon liralık yoğun talep neticesinde, toplam ihraç tutarını 200 milyon liraya artırdık. Elbette bu başarılı tahvil ihracımız, reel sektördeki diğer firmaları da uluslararası finans kuruluşları ile daha etkin iş birliği yapmaya teşvik edecek ve sermaye piyasalarından daha kapsamlı şekilde yararlanmaya yöneltecektir.

Bunun yanı sıra, EBRD'nin ihracımıza katılımı YDA'nın sadece kurumsal yönetim politikalarını iyileştirmekle kalmayıp, mali, sosyal ve çevresel riskleri minimize ederek daha proaktif bir yönetim anlayışına sahip olmasını sağlayacaktır. Bu tahvil ihracı ile sadece finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'deki önemli altyapı projelerimiz için uzun vadede öz kaynak finansmanı sağlamış bulunmaktayız."

 YDA ile uzun vadeli stratejik ortak olarak çalışmak istiyoruz"

 EBRD Türkiye Direktörü Michael Davey de YDA'nın bir inşaat şirketinin ötesine geçme konusunda çok önemli ve açık bir stratejiye sahip olduğunu söyledi. YDA'nın bir altyapı şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Davey, şöyle konuştu:

"Biz EBRD olarak uzun vadeli altyapı projelerine kredi verirken ve sermaye piyasası işlemlerine yatırım yaparken uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş kurumlarla çalışıyoruz. Bizim için önemli olan çalıştığımız kurumların uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkelerini benimsemesi, çevre, sosyal etki ve iş güvenliği konularında uluslararası standartlarda çalışıyor olmasıdır. YDA söz konusu kriterlere sahip. Bu nedenle YDA uzun vadeli stratejik ortak olarak çalışmak istediğimiz gruplardan birisidir. Umarız uzun vadeli çalışırız ve şirketin halka açılmasına kadara birlikte oluruz."

 Hakla arzı kendimize hedef ve vizyon edindik"

 YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Üç yıl sonunda şehir hastanelerinin işletmeye geçmesiyle ve hali hazırda işlettikleri Dalaman Uluslararası Havaalanı ve Kazakistan'da işlettikleri Aktau Havalimanı dahil 5 önemli varlık yönetimine sahip olacaklarının altını çizerek, şu bilgileri de paylaştı:

"Ankara ve İstanbul'da geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerimizdeki ticari alanları zaten satmamak gibi bir politikamız var. Bunları da kiraya veriyoruz. Oradan gelecek kira gelirlerini de havuzun içine atıp 3. yılın sonunda inşallah bir altyapı yatırım holdingi çatısı altında bunları konsolide ederek, bu holdingin hakla arzını biz kendimize hedef ve vizyon edindik. Zaten EBRD'yi de heyecanlandıran buydu."